Сюжет: Баба-Яга собирается приготовить для своих гостей изысканное блюдо «Ивашка под простоквашкой» из мальчика-пионера Вани Уфимцева, которого по её приказу гуси-лебеди украли прямо с занятия в техническом кружке. Однако Ваня оказывается умным и находчивым, побеждает Бабу-Ягу и всех её гостей: Кота-Баюна, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча. В итоге Баба-Яга отказывается от своего плана и приказывает гусям-лебедям вернуть Ваню в дворец пионеров.