Два секретных агента, один из которых с пивным животом, внедрённые в банду нудистов, вечером решили пошептаться, сев на стеклянную лавочку друг напротив друга. Предварительно раскрасившись в будке боди-арта перед дискотекой.
Но под лавкой в этот момент лежал пьяный прирождённый художник, который волею судьбы работает психологом и составителем определённых картинок для тестов.