Google Translate
Руководители крупнейших банков Швейцарии говорят, что богатые китайские клиенты стали гораздо больше беспокоиться о хранении денег в стране из-за жесткого подхода к применению санкций после вторжения России в Украину.
"Мы были не просто удивлены, а шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса", - сказал один из директоров, курирующий азиатские операции в своем банке. "У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь не смогут этого сделать".
Хотя китайские компании стекаются на IPO в Швейцарии, Financial Times поговорила с высокопоставленными банкирами из шести из 10 крупнейших банков Швейцарии об их опыте работы с частными клиентами, и все они рассказали похожую историю. Многие из них сказали, что обеспокоены охлаждающим эффектом на прибыльное направление бизнеса и важнейший источник будущего роста.
"Вопрос о санкциях поднимался среди клиентов", - сказал один из банкиров. "Это определенно была тема для беспокойства клиентов в конце прошлого года. Они спрашивали, будут ли их деньги в безопасности у нас".
Анке Рейнген, аналитик RBC, подчеркнула, что поставлено на карту для банковского сектора Швейцарии, на который приходится 10 процентов валового внутреннего продукта страны.
"Азия внесла большой вклад в прибыльность швейцарских банков", - сказала она. "Если вы посмотрите на цены их акций, они очень тесно коррелируют с азиатскими индексами, потому что значительная часть доходов поступает из этого региона, и исторически значительная часть роста доходов приходится на управление активами".
Некоторые швейцарские банки заявили, что они уже "играют в войну", как справиться с последствиями, если международные отношения с Китаем значительно ухудшатся, и как защитить и успокоить своих крупнейших китайских клиентов.
Андреас Вендитти, аналитик компании Vontobel, занимающийся вопросами банков, сказал, что всем швейцарским управляющим состоянием приходится взвешивать последствия подхода страны к санкциям. "Эта тема стоит на первом месте в повестке дня на уровне совета директоров и руководства", - сказал он. "Все они пытаются подготовиться к тому, что будет дальше".
После вторжения России в Украину в прошлом году правительство Швейцарии вместе с ЕС ввело санкции против России и богатых россиян, близких к Владимиру Путину.
В последние недели несколько инцидентов приблизили возможность введения санкций против Китая, включая размолвку со шпионским шаром и возможные поставки Пекином оружия Москве.
Американский дипломат, работающий в Берне, сказал, что чиновники его офиса "внимательно следят" за китайским богатством в Швейцарии.
Один из руководителей банков, беседовавших с FT, сказал, что, по его мнению, Швейцария слишком быстро приняла меры против российских клиентов. "В какой-то момент мы должны провести черту, в которую [Швейцария] будет вовлечена, а в которую нет".
Правительство утверждает, что нейтралитет страны остается неприкосновенным, но говорит, что санкции против России предполагают сопоставление "авторитета швейцарского нейтралитета" с масштабами "нарушения Россией фундаментальных норм международного права".
Тем не менее, министр иностранных дел Игнацио Кассис открыл внутренние дебаты о том, что такое нейтралитет, и публично выступил за более "кооперативный" подход с партнерами-единомышленниками.
Швейцария по-прежнему занимает первое место в мире среди центров офшорного богатства, на долю которой приходится четверть от общего объема.
Около 7,5 млрд. швейцарских франков ($8 млрд.) российских денег в настоящее время заморожены швейцарскими санкциями - небольшая часть от 46,1 млрд. швейцарских франков российских активов, размещенных в стране около 7500 богатых россиян, согласно данным Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.
Однако за последнее десятилетие Азия стала гораздо более важным источником доходов.
Правительство Швейцарии не раскрывает масштабы китайских активов в стране, но в 2014 году Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал тайник с файлами, из которого стало известно, что швейцарские банки открыли счета для многих представителей правящей элиты Китая и их детей, включая сына бывшего премьера Вэнь Цзябао.
Швейцарские банкиры говорят, что большинство их китайских клиентов не подходят под этот профиль. Один из них сказал, что, по его опыту, большинство из них - успешные мелкие предприниматели с состоянием в диапазоне 10-50 млн. швейцарских франков.
Отсечение таких людей от швейцарских банков будет серьезным ударом для отрасли, сказал он.
Однако другой высокопоставленный представитель индустрии управления состоянием высказался более оптимистично. У меня были разговоры с китайскими клиентами, которые настороженно отнеслись к принятию Швейцарией санкций в прошлом году, но они пока не уходят".
"В прошлом году объем торговли между Китаем и США составил 700 млрд. долларов - в ближайшее время ситуация не изменится".
yaplakal.com